Рассказ о зимнем путешествии в Вологду и Череповец. Описание достопримечательностей, которые удалось посетить, включая Архитектурно-этнографический музей в Семёнково и Кирилло-Белозёрский монастырь. Описание городов и их особенностей. Упоминание о промышленности Череповца.